为你的SaaS创建完美的操作指南

2021-05-25 2

编写帮助文档除了内容之外,如何呈现给用户也很重要,专业的形象有助于帮助用户更快的上手使用,并且建立专业形象,可能你的帮助文档内容来源各个地方,但最终,每个知识库都需要自己的样式指南,你可以在内容上保持一致性和专业性。对于 SaaS 知识库,有一些特定的内容需要囊括,包括:教程、操作指南、说明和参考,下面我将从这几方面进行简单分析。

教程是分步指南,重点是介绍一个主题或一小组紧密相关的内容。它以学习为导向,并允许初学者开始使用您的软件。教程就像一堂课,教用户如何做某事。您决定要教给用户什么,目的是使他们尽快安装并运行您的软件。每个教程都应该为您的用户带来切实的结果,向他们介绍使用软件的基本过程。应该以分步格式编写。与纯理论学习相反,每个步骤都应切实可行并导致用户可见的进步。

这里是一些教程编写的基本规则:

在本教程的开头部分包含简单介绍,告诉您的用户他们期望学习什么,以及完成本教程所需的先决条件,专注于提供一种使您的用户开始使用该软件的方法。

尝试按照难度从轻到重的顺序排列必要的步骤, 仅包括用户完成任务所需采取的步骤,在教程中仅包括具体步骤,并避免与实际学习无关的抽象概念, 控制教程步骤的长度–使它们简洁明了。

确认您已经创建了一个有效的教程,包括检查它是否在不同的环境中运行,提供教程的工作示例,以便用户可以边做边学. 在整个教程中包括用户可见的结果,以提供有关任务的反馈,测试您的教程对用户是可重复的。

教程的风格不要太长或者太复杂,不要链接到外部网站,让用户专注于手头的任务,在教程末尾包括 “后续步骤” 或进一步阅读,以供需要了解更多信息的用户使用。


接下来,我们将研究如何编写操作指南,入门指南类似教程,但实际上旨在解决软件中的特定问题,操作指南以目标为导向,通过一系列的步骤进行介绍,通常针对想要了解软件的特定方面如何工作的更有经验的用户。 以下是编写操作指南的一些规则:

为你的指南选择一个描述性的名称,告诉用户此内容主要解决的问题,采用步骤式的方式在开头汇总解决方案,方面用户直接跳转至重要部分,为用户解决特定问题。

设定统一的格式,帮助用户进行查阅,步骤尽量不要太多,避免信息过载,每个步骤中包括确定步骤的操作,可以通过直角括号缩短简单的序列,例如选择帐户 > 其他帐户 > 添加新帐户。

使用正确的语法和标点完整的句子撰写你的指南,在正文中标注突出显示必要的信息,通过链接到其他地方来解释避免概念性的描述。

实用指南的一些示例包括:


在知识库中添加的内容还包括说明,这种文档散布在你的其余内容中,为用户提供有关软件的关键知识,并且对相应主题提供更多背景和上下文,并在 “需要了解” 基础上提供更多的信息。

  • 提供所需的尽可能多的上下文并解释 “为什么”
  • 请勿指导用户或提供任何技术参考
  • 使用此类内容可以扩大用户对软件整体的了解
  • 使用浅显易懂的语言

参考指南是面向信息的技术文档,描述了软件或用户需要了解的软件的任何相关方面。

它可能包括参考资料,例如您的知识库中使用的术语表,或者包括 API 和 Webhooks 文档,其中包括软件的主要界面 / 属性 / 方法。您可以列出软件的技术规格,当前的集成等。

编写参考文档的一些规则:

  • 力求结构,音调和格式的一致性
  • 仅描述相关的技术组件,避免指导或解释
  • 使用简单明了的语气
  • 严格检查准确性


在指南中可以包含多个部分,但最终的结果取决于知识库中需要包含的信息量,在指南中你可能会填写很多内容,可以参考一些做的比较好的帮助文档,比如网易,根据自己的产品进行洁面优化。

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